埃塞經(jīng)濟總量較小，基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展一直較為落后。自1997年起政府開始加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投入力度，涉及公路、電力、電信、水利及民用建筑等領(lǐng)域。在過去的十年間，該國總計投入資金29億美元，先后啟動了兩期公路發(fā)展5年規(guī)劃，用以該國公路的新建、修復(fù)及升級改造。

　　2005年，該國出臺了《為消除貧困的加速和可持續(xù)發(fā)展5年規(guī)劃》（PASDEF），該計劃在總結(jié)其過去三年執(zhí)行的《減貧及可持續(xù)發(fā)展計劃》基礎(chǔ)上制定，涵蓋了農(nóng)業(yè)、工業(yè)、貿(mào)易、教育、醫(yī)療、水利、電力、電信、公路、建筑、城市發(fā)展及旅游等各個領(lǐng)域，是該國目前整個國民經(jīng)濟發(fā)展的總體藍圖。

　　埃塞承包工程市場分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)設(shè)施建設(shè)和民用設(shè)施建設(shè)等三大類，細分市場可分為公路、水利、電力和住宅等行業(yè)。以下是從各市場的發(fā)展現(xiàn)狀、政府發(fā)展規(guī)劃的角度對細分市場領(lǐng)域進行分析。

　�。ㄒ唬� 公路

　　1、發(fā)展現(xiàn)狀

　　埃塞的公路運輸設(shè)施比較落后，政府將改善國家公路網(wǎng)確定為經(jīng)濟改革計劃的核心內(nèi)容。埃塞公路運輸占全國總運量的90%，但大多缺乏維修，路況較差。農(nóng)村交通不便。在過去十年里，政府專門撥款39億美元修建公路，使公路網(wǎng)的運輸能力擴大了80%。

　　截至2007年底，埃塞已建成的公路（包括聯(lián)邦和地區(qū)）總長達4.2萬公里，公路密度從1995年的21公里/1000平方公里增加到 2007年的38.6公里/1000平方公里。盡管如此，埃塞公路密度仍然小于非洲50公里/1000平方公里的平均水平。

　　2、政府規(guī)劃

　　埃塞公路發(fā)展規(guī)劃共分為三個階段，計劃第一階段總投資8.1 億美元，第二階段總投資額為13.4億美元，第三階段投資總額為58.7億美元。目前，前兩階段都已經(jīng)完成，通過新建、修復(fù)及升級改造使公路里程由10年前的26550公路提高到目前的42429公里（其中鋪面路5452公里）。道路密度由10年前的24公里/平方公里提高至目前的38.6公里/平方公里，路況的良好率由10年前的22％達到目前的49％。2007年9月，埃塞聯(lián)邦公路局啟動了第三階段公路發(fā)展規(guī)劃（2007－2010），計劃總投資39億美元以進一步加強該國的道路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（其中79.1％的資金已經(jīng)落實），修復(fù)/升級改造道路3911公里，新建聯(lián)邦道路2083公里、鄉(xiāng)村道路5730公里。世行、歐盟、非發(fā)行、日本、德國等國際多雙邊援助機構(gòu)均表示將對該領(lǐng)域發(fā)展提供支持。其中世行啟動了對該領(lǐng)域第三期援助計劃，注資3.32億美元。第三階段預(yù)計通過四期工程來實現(xiàn)。第一期主要工程有：

　�。�1）主要道路升級。包括Gondar至 Debark段（107公里），該公路位于埃塞北部的Amhara地區(qū)，是連接南北交通運輸?shù)闹饕�道路，近期由中國水電建設(shè)集團中標。Gedo 至Nekempte 段(134 公里)，該段公路連接了Oromiya和Benshangul的大部分地區(qū)，具有重要的社會、經(jīng)濟意義。Aposto 至Bore 至 Negele 段(268 公里)，該路段貫穿了Oromiya 和Somali等地區(qū)，也是埃塞東南部農(nóng)業(yè)區(qū)向全國各地運輸農(nóng)產(chǎn)品的主要公路渠道，對促進這些地區(qū)的發(fā)展具有重要意義。

　�。�2）農(nóng)村地區(qū)公路建設(shè)——Yalo至Dalol段（149公里）。該條道路建成后將會連接Yalo，Magale，Ab-Ala 地區(qū)以及鄰近的Tigray地區(qū)，從而促進當(dāng)?shù)氐纳�畜市場以及鹽業(yè)市場的發(fā)展。這些道路全部將會被升級為主干道，寬7米、輔路寬1.5米的瀝青路。

　�。ǘ�） 水利

　　1、發(fā)展現(xiàn)狀

　　埃塞擁有豐富的水力資源，有“東非水塔"之稱。境內(nèi)共有12個主要河流盆地和12個大型湖泊，年地表水流量約1220億立方米，可用地下水資源達16億立方米。過去幾年中，政府加大了該領(lǐng)域的開發(fā)，主要施工項目為飲用水和灌溉項目。

　　2、政府規(guī)劃

　　1) 發(fā)展目標

　　埃塞政府在其2005-2010年的5年發(fā)展規(guī)劃中制定的水利發(fā)展目標為：將農(nóng)村人口1.5公里內(nèi)獲得飲用水源的比率從44％提高到80％；城鎮(zhèn)人口0.5公里內(nèi)獲得飲用水源的比例從80.6％提高到92.5％；灌溉覆蓋率由5％提高到8％。

　　2) 發(fā)展規(guī)劃

　　為實現(xiàn)發(fā)展目標，在飲用水方面，埃塞政府計劃對636個鎮(zhèn)的供水網(wǎng)絡(luò)進行研究和設(shè)計；興建457個城鎮(zhèn)的水利設(shè)施并修復(fù)321個城鎮(zhèn)水利設(shè)施；新建2135眼深水井，14910個淺水井，進行13900個泉水開發(fā)項目；在水資源管理方面，將建立全國范圍內(nèi)的水文站和氣象站，完成甘納勒達瓦和阿瓦什河流盆地的研究規(guī)劃并啟動裂谷帶湖泊和登凱爾地區(qū)的研究規(guī)劃項目，同時在尼羅河盆地倡議框架下進行流域管理研究；在灌溉方面，計劃實施39個大型項目，包括奧羅莫州的安格和奈格索項目、提格雷州的湖美拉項目、阿法州的凱瑟姆－坦達乎項目、賓尚桂古穆茲州的拜雷斯上游項目以及索馬里州的伊洛－吳恩布勒達乎項目。上述飲用水和灌溉項目將分別耗資17億美元和23億美元，資金來源將主要依賴于政府預(yù)算。

　�。ㄈ�） 電力

　　1、電力行業(yè)現(xiàn)狀

　　埃塞電力發(fā)展比較落后。全國有9條河流適合發(fā)展水電，總發(fā)電能力在1500-3000萬千瓦之間。目前全國的發(fā)電量僅為79萬千瓦，僅有17％的人口能用上電，農(nóng)村地區(qū)幾乎沒有電力供應(yīng)，即使是在首都亞的斯亞貝巴，僅有33%的居民獲得了電力供給，農(nóng)村地區(qū)的總電氣化率只有6%。

　　目前，埃塞的電力供應(yīng)主要有水力發(fā)電廠和熱電站兩個來源，太陽能發(fā)電近年來也有所發(fā)展，其中水力發(fā)電是最主要的電力來源（約占90%）。

　　水電 埃塞是非洲水電資源最豐富的國家之一, 研究分析表明，埃塞蘊藏水力資源4,500萬千瓦，但目前開發(fā)利用水平很低，不到2%。埃塞政府計劃在未來的5年里將水力發(fā)電量從目前的78.3萬千瓦增加到400萬千瓦。由于擁有豐富的水資源和適宜的地形,該國大部分水電蘊藏量具備開發(fā)的可行性,而且成本非常低,可以滿足不斷增長的能源需要。很多大中型水電項目正在施工階段。

　　地?zé)岚l(fā)電 埃塞的地?zé)豳Y源系非洲第二，共有16處已確認的地?zé)豳Y源豐富區(qū)。目前埃塞正在對如何利用各地地?zé)豳Y源進行詳細研究，并著手在奧羅莫州建立地?zé)豳Y源中心，爭取在未來5年內(nèi)實現(xiàn)地?zé)豳Y源的實際利用。

　　2、電力行業(yè)規(guī)劃

　　根據(jù)該國電力領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃，共計劃建設(shè)11座發(fā)電站，總發(fā)電量為409萬千瓦，包括在建的吉爾吉貝II（42萬千瓦，由意大利薩利尼公司承建）、拜雷斯（46萬千瓦，由意大利薩利尼公司承建）和泰可則電站項目（30萬千瓦，由中國水電建設(shè)集團和葛洲壩成立的聯(lián)營體承建）。此外，還計劃上馬查莫嘎－耶達（27.8萬千瓦）、哈雷雷（9.64萬千瓦）、歪若貝薩（33.99萬千瓦）、吉爾吉貝III（180萬千瓦）、亞尤凱瑟爾（10萬千瓦）、高杰布（15萬千瓦）和風(fēng)力發(fā)電（5萬千瓦）。同時，該國計劃新建輸、配電線路，使電力運輸損失由目前的17.5％降低到13.5％以下。具體為建設(shè)1252公里的400千伏輸電線路、4692公里的230千伏輸電線路、4799公里的132千伏輸電線路和2311公里的66千伏輸電線路。其他電力領(lǐng)域計劃的項目包括：建立中央電力負載控制中心，以保證輸電網(wǎng)的安全及經(jīng)濟使用；建立連接周邊國家（蘇丹、吉布提和肯尼亞）的輸電網(wǎng)絡(luò)以實現(xiàn)電力出口。

　　上述項目總需資金近57億美元，其中61％用于發(fā)電、25％用于《普遍電力使用權(quán)計劃》（UEAP，該國電力公司制定，旨在提高農(nóng)村地區(qū)電力供應(yīng)率），其余部分將用于UEAP計劃外的輸配電項目（分別為7.6％和2.1％）以及能源建設(shè)和研究（4.3％）。在資金來源上，39％的資金將來自于該國電力公司自身收入，55％將來自于國內(nèi)及國外貸款，剩余6％計劃由政府及社區(qū)捐助提供。

　　（四） 住宅

　　1、發(fā)展現(xiàn)狀

　　埃革陣執(zhí)政后，相對穩(wěn)定的國內(nèi)局勢和政府的鼓勵投資政策，帶動了埃塞房地產(chǎn)市場的發(fā)展。自1992年以來，埃塞投資局累計批準了6,570個房地產(chǎn)投資建設(shè)項目，其中589個項目由外商經(jīng)營。14年里總計有519億比爾的資金獲準投資該領(lǐng)域。

　　房地產(chǎn)投資建設(shè)項目提供了15,500多個長期就業(yè)機會和21,000多個臨時就業(yè)機會。大部分項目分布在亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）、奧羅莫（Oromia）、阿姆哈拉（Amhara）和南方州 （South Ethiopia Peoples’ State）等地。另外，為確保中低收入人群住房需求，埃塞目前正在進行經(jīng)濟適用住房社區(qū)的建設(shè)工作。

　　2、政府規(guī)劃

　　2005年大選后，埃塞政府開始加大對城市發(fā)展的投入，城市低造價住房項目即是其中重要一項。根據(jù)其5年發(fā)展規(guī)劃，共計劃投資約22億美元建造一百萬套低造價住房（總計約5000萬平方米），其中50％位于首都亞的斯，全部為5至6層簡易住宅。此外，該國還計劃開發(fā)聯(lián)邦住房署所屬的首都市內(nèi)地皮，興建200棟高層住宅，該國已明確表示邀請中資建筑公司參與該項目（設(shè)計和建造）。

　　二、埃塞俄比亞對外國公司承包當(dāng)?shù)毓こ痰闹饕��?guī)定

　　埃塞俄比亞的項目主要分成兩類，一類為國際招標項目，另一類為國內(nèi)招標項目。如果作為國際承包商參加國際招標項目，政府在法律規(guī)定方面基本沒有限制，只是要求承接項目的承包商在埃塞稅務(wù)部門進行注冊，繳納相關(guān)稅務(wù)。對于國內(nèi)招標項目，國際承包商不能參與，只有在埃塞注冊成立公司才能參與國內(nèi)招標項目。在建設(shè)過程中埃塞國家沒有具體的規(guī)定，但是不同城市對環(huán)境以及土地使用有不同的要求。工程的竣工驗收按照不同項目的規(guī)范進行。對于本地標，規(guī)定必須使用工程城市發(fā)展部制定的合同條件；對于國際標，一般規(guī)定使用1987版FIDIC合同條件。

　　外國公司可在埃塞設(shè)立獨資企業(yè)，但在建筑領(lǐng)域外國公司只能注冊一級資質(zhì)（一級綜合總承包資質(zhì)GC1，一級建筑承包資質(zhì)BC1和一級道路建設(shè)資質(zhì)RC1），且必須滿足其規(guī)定的設(shè)備和注冊工程師等專業(yè)人員的數(shù)量要求。用于企業(yè)設(shè)立所投入的設(shè)備可享受免稅待遇，但其他日常設(shè)備材料在入關(guān)時須交納關(guān)稅。

　�。ǘ�）招標方式

　　在埃塞承包工程的招標方式主要有兩類，一類為公開招標，所有符合招標要求的承包商均可申請參加，另一類為小范圍邀請招標，只有接收到招標邀請的單位有資格參加。要求投標單位提供包括工程經(jīng)驗介紹、公司財務(wù)狀況和針對投標項目的設(shè)備和人員安排。投標方式基本按照國際慣例執(zhí)行。

　�。ㄈ�）承攬工程項目的程序

　　1、 獲取信息

　　1）埃塞公路局、埃塞電力公司等業(yè)主部門

　　2）當(dāng)?shù)貓蠹�，主要為埃塞俄比亞先�?qū)報（Ethiopian Herald）和The Reporter。

　　2、兩階段招標：

　　一般先進行“承包商資格預(yù)審”，只有通過資格預(yù)審的承包商才能參加競標。通常情況下，投標人投標時須遞交完整的技術(shù)標、商務(wù)標和投標保函，三者缺一不可。開標時，先開技術(shù)標，由評委對其進行評審，只有在技術(shù)標通過的前提下，投標者才有資格進入商務(wù)標的評審。標價為評標委判分的重要依據(jù)。技術(shù)標、商務(wù)標兼優(yōu)的投標者為中標對象。但世行融資的項目在同等條件下，只要當(dāng)?shù)毓�司的標價不比外國公司的高出7.5%以上，項目則優(yōu)先授予當(dāng)?shù)毓�司。且業(yè)主和評標委須嚴格按招標程序、要求及標準打分。同時，埃塞公開招標項目盛行代理制。

　　三、中國公司在埃塞工程承包業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、競爭優(yōu)勢和發(fā)展前景

　　中國企業(yè)在埃塞開展工程承包始于1986年。截至2009年2月，中國公司在埃塞工程承包累計合同額達到33億美元（不含一攬子合作項下項目及中興公司融資電信項目），在建項目26億美元，74%的在建項目為公路項目，達19億美元；13%的在建項目為電力項目，合同額約3.3億美元；此外還有建筑、水利等項目。合同額在3000萬美元以上的項目約有36個，合同總額24.5億美元，占合同總額的75%。中國公司在埃塞承攬項目的資金來源主要有埃塞聯(lián)邦預(yù)算資金、世界銀行、非發(fā)行等。其中埃塞自有資金約占資金來源70%。中國路橋、中國水電建設(shè)集團和中地海外公司是我在埃塞工程承包的主力軍，約占市場份額的55%。

　　就中國公司目前涉及的工程承包領(lǐng)域——道路、水電、電力、供水及建筑——而言，均有兩家以上甚至多家中國公司參與競爭。特別是在道路、電力領(lǐng)域競爭尤為激烈，均不同程度地出現(xiàn)過中國公司間的低價競爭行為，有些項目由于中國公司的市場戰(zhàn)略而定價過低，不僅給項目執(zhí)行帶來了很大困難，同時也給企業(yè)和國家造成了經(jīng)濟利益的損失。

　　在電力領(lǐng)域的變電站及輸電線路項目的競爭中，中國公司越來越多的受到印度公司的競爭壓力。由于生產(chǎn)成本、運輸成本的差異，在一些項目的競爭中，中國公司在該領(lǐng)域的價格優(yōu)勢同印度公司相比并不占優(yōu)勢，同時，溝通能力方面的不足也使得中國公司在獲得業(yè)主的認可和認同上有時遜于印度公司。此外，西方公司由于在價格上無法同中國公司相競爭，往往采取別的途徑挾制中國公司，例如如，西方公司會聯(lián)合限制向中國公司出口用于參加競標目的的一些關(guān)鍵設(shè)備，而這些設(shè)備又屬于業(yè)主標書文件規(guī)定的必須設(shè)備。通過這種方式，達到使中國公司無法通過資審的目的。

　　中資企業(yè)在埃塞的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　第一、兩國關(guān)系友好。和其它國家相比，中埃塞兩國關(guān)系友好，這為雙邊合作創(chuàng)造了極好的政治環(huán)境。2006年中非論壇上，兩國簽署了由中國進出口銀行向埃塞提供5億美元買方信貸協(xié)議，這更加有利于我國企業(yè)在埃塞承包工程市場的業(yè)務(wù)開展；

　　第二、成本技術(shù)優(yōu)勢。我國承包工程企業(yè)在成本上較西方承包商有較大優(yōu)勢，在技術(shù)上有著豐富的施工經(jīng)驗，且基本為國有企業(yè)，重信譽、守承諾；

　　第三、對當(dāng)?shù)厥袌霰容^熟悉。我國公司在埃塞開展承包工程已有十年歷史，對市場比較了解，熟悉當(dāng)?shù)仃P(guān)系和工作模式。

　　目前，我國工程承包企業(yè)在埃塞承包工程市場上十分活躍，未來發(fā)展前景總體看好。

　　首先，埃塞政府正致力于本國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以硬件環(huán)境的改善來促進可持續(xù)發(fā)展和加速消除貧困。在當(dāng)前埃塞相對穩(wěn)定的政治局勢下，埃塞政府在未來幾年會繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，進一步促進當(dāng)?shù)爻邪�工程市場的發(fā)展。

　　其次，對于埃塞的經(jīng)濟改革，世界銀行和國際貨幣基金組織等基本持認可態(tài)度，在其一些重大基礎(chǔ)建設(shè)項目上予以資金支持。從目前情況來看，埃塞政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金到位相對及時，這些債務(wù)減免和資金支持在一定程度上保證了當(dāng)?shù)鼗�礎(chǔ)設(shè)施項目的實施。

　　綜上所述，埃塞承包工程市場具有較大發(fā)展?jié)摿Γ�目前我國企業(yè)也在當(dāng)?shù)厥袌鋈〉昧溯^好成績。隨著中埃塞兩國關(guān)系的改善和加強，我國企業(yè)在埃塞承包工程市場將獲得進一步發(fā)展。

　　四、承包工程勞務(wù)市場存在的問題及有關(guān)注意事項。

　　埃塞承包勞務(wù)市場存在的主要問題有以下幾個方面：

　　1、當(dāng)?shù)夭牧霞傲闩浼�供�?yīng)困難。由于埃塞經(jīng)濟落后，無論是工業(yè)品還是日常生活用品，均主要依賴進口，各種工程項目所需的設(shè)備及配件，往往耗費承包商幾個月的時間從國外進口。

　　2、同外國監(jiān)理的合作困難。埃塞多數(shù)工程項目均采用FDIC條款，監(jiān)理多為西方公司，由于同中國公司在施工規(guī)范、合同條款理解的差異，在同中國公司的合作上總體不夠理想。此外，一些項目的西方國家監(jiān)理由于自身缺乏經(jīng)驗而刁難承包商，影響正常的施工進度。

　　3、項目地偷盜現(xiàn)象。幾乎所有項目組均不同程度的受到該問題的困擾，而由于當(dāng)?shù)鼐�察及政府部門在此類問題的處理上不力、不當(dāng)，助長了不法分子的氣焰，特別是一些關(guān)鍵零配件的被盜往往影響工程的正常進行。

　　4、當(dāng)?shù)厝狈κ炀毜募脊�。由于埃塞上馬項目過多，使得本來就缺乏的當(dāng)?shù)厥炀毤脊じ�加難以招納，這不僅提高了項目組的成本，同時也給當(dāng)?shù)毓蛦T的管理也帶來了困難。

　　由于上述問題的存在以及中國公司自身在項目管理、組織方面的不足，多數(shù)項目均不同程度的存在拖期現(xiàn)象，不僅對外造成了不良的影響，也給企業(yè)造成了經(jīng)濟損失并對我公司承攬更多的項目產(chǎn)生了負面的影響。

　　其他應(yīng)注意的問題和事項

　　在全球性金融危機的大環(huán)境下，埃塞俄比亞由于前幾年經(jīng)濟發(fā)展過熱也受到了巨大的沖擊， 因此中國承包商進入本市場前需對各方面因素進行充分地考慮，進行科學(xué)的風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)測，制定風(fēng)險防范措施。

　　1）埃塞貨幣比爾屬于軟幣，在這場金融危機中，兌美元的匯率有原來的1：9跌至目前的1：13 ，同時外匯儲備非常緊缺，外匯匯出管理非常嚴格且手續(xù)復(fù)雜，因此金融風(fēng)險非常大。

　　2）當(dāng)局非常重視治理本國的腐敗問題，如：在簽訂合同前承包商都被要求簽署一份反腐敗協(xié)議。

　　3）由于國家經(jīng)濟不發(fā)達，業(yè)主多為政府機構(gòu)，由于預(yù)算執(zhí)行困難，有時業(yè)主的支付能力受到影響，這對工程項目的現(xiàn)金流構(gòu)成了很大威脅。

　　3）勞動力供給狀況：由于埃塞80%以上的人口日工資在1美元以下，這就造成了當(dāng)?shù)貏趧恿Φ钠骄鶅r格較便宜，但是由于技術(shù)工人嚴重短缺，當(dāng)?shù)丶夹g(shù)含量較高的工種和高級管理人員的工資比國內(nèi)還要高，因此，外國國承包商更愿意從本國派出技術(shù)人員管理人員，但近期埃塞政府為加強對外來勞工的限制，要求外來勞工需提供相應(yīng)的學(xué)歷證明或技能證明才能辦理工作許可，有些項目上業(yè)主對當(dāng)?shù)毓と说氖褂糜幸欢ㄒ?guī)定和限制，某些低端工作崗位還必須雇傭當(dāng)?shù)厝耍�否則不予辦理工作證。

　　4）不同文化差異： 在價值觀方面，埃塞文化更注重自由、個性，因此在管理中中國員工應(yīng)盡量避免與相關(guān)方發(fā)生沖突，而埃塞當(dāng)?shù)貑T工表達自己觀點時也較為直接，顧慮相對較少，不同的價值觀會帶來沖突，因此我們應(yīng)在尊重當(dāng)?shù)匚幕�的基礎(chǔ)上加強文化交流和文化影響，共同推動項目進行。