項目名稱：安順開發(fā)區(qū)新能源乘用車生產(chǎn)項目

項目行業(yè)類別:裝備制造業(yè)

產(chǎn)業(yè)類別：節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)

項目建設性質(zhì)：新建

合作方式：獨資、合資、合作

項目現(xiàn)狀：

1、建設條件：（1）用地條件良好，建設用地已全部收儲。

（2）基礎設施齊全，水、路、電、氣等配套條件齊整。

（3）交通條件良好，交通設施完備，已形成航空、鐵路、公路協(xié)調(diào)發(fā)展的立體網(wǎng)絡。

2、產(chǎn)業(yè)條件：（1）經(jīng)濟實力優(yōu)勢，安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于安順市城區(qū)西部，是貴州首批成立的3個省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)之一，是國家首批設立的5個民用航空產(chǎn)業(yè)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地之一，是全國26個通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)之一。近年來開發(fā)區(qū)按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，形成了航空裝備、汽車制造、大健康醫(yī)藥、特色輕工、現(xiàn)代物流、旅游等支柱產(chǎn)業(yè)，2017年安順開發(fā)區(qū)GDP、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值兩項主要經(jīng)濟指標達120億和126億元人民幣。

（2）汽車工業(yè)優(yōu)勢，安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車制造產(chǎn)業(yè)開展較早，產(chǎn)業(yè)基礎堅實，在1993年國家汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中的“三大三小二微”之一的云雀汽車就已落戶開發(fā)區(qū)，擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝為一體的完整汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，擁有“7”字頭乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，2016年獲得產(chǎn)品一致性3C認證，2017年獲得新能源汽車生產(chǎn)準入資格。優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)基礎為本項目建設開發(fā)奠定了良好基礎。

（3）政策環(huán)境優(yōu)勢，目前政策支持依然是推動新能源汽車發(fā)展的有力條件，從近期國家的各類會議和政策分析，國家推動新能源汽車發(fā)展的工作重心已經(jīng)從單純關(guān)注數(shù)量，向科學可持續(xù)的發(fā)展模式、安全保障、精細化管理等方面轉(zhuǎn)移，全方面多角度推動新能源汽車發(fā)展。

3、市場前景預測：自2015年以來，受國家政策、技術(shù)成熟度、消費心態(tài)等多重因素影響，我國新能源乘用車銷售進入爆發(fā)期，2017年新能源乘用車銷售量總計24.3萬輛，其中純電動車年銷量為16.8萬輛，插電式混合動力車年銷量為7.2萬輛，預計2018年新能源乘用車銷售量將超過35萬輛。

4、項目選址及規(guī)模：安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源汽車城

項目建設內(nèi)容：包括生產(chǎn)區(qū)、倉儲物流區(qū)、配套設施區(qū)、辦公生活區(qū)等。

財務指標分析：投資總額：125025萬元人民幣；引進資金：125025萬元人民幣；投資回收期：7年

優(yōu)惠政策及扶持條件：一事一議，一企一策。

安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點項目推介

新能源乘用車生產(chǎn)項目建議書

1.項目綜述

1.1項目概況

1）項目名稱

新能源乘用車生產(chǎn)項目

2）項目背景

新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源乘用車包括轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車。乘用車下細分為基本型乘用車（轎車）、多用途車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、專用乘用車和交叉型乘用車。

大力發(fā)展新能源汽車是黨中央、國務院轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、惠及民生、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的重大戰(zhàn)略決策，對于緩解我國環(huán)境壓力有著非常重大的意義。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等主流產(chǎn)品已可自主研發(fā)，形成了集全系列、多品種的各類整車制造及零部件配套生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)的集中度都有了明顯的提升，已成為新能源汽車生產(chǎn)和銷售大國。

本項目選址安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中美產(chǎn)業(yè)園，依托雄厚的汽車制造產(chǎn)業(yè)基礎，開發(fā)生產(chǎn)新能源乘用車系列產(chǎn)品，在園區(qū)經(jīng)濟實力、汽車工業(yè)基礎、物流交通條件、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等多個方面具備較大優(yōu)勢，充分具備建設條件，開發(fā)條件成熟。

3）合作方式

企業(yè)資質(zhì)：新能源乘用車研發(fā)、制造及配套相關(guān)企業(yè)

合作方式：相關(guān)企業(yè)可以資金、技術(shù)、人力等方式入股現(xiàn)有新能源車生產(chǎn)企業(yè)，也可獨資建設相關(guān)廠區(qū)設施，自主開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

其他說明：土地招拍掛價格參考開發(fā)區(qū)相應基準地價，享受安順市、安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)所有優(yōu)惠政策，接受安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會監(jiān)督管理。

1.2項目選址

本項目選址于安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中美產(chǎn)業(yè)園。

圖表1項目建設地點

2.項目優(yōu)勢

2.1經(jīng)濟實力優(yōu)勢

安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于安順市城區(qū)西部，是貴州首批成立的3個省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)之一，是國家首批設立的5個民用航空產(chǎn)業(yè)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地之一，是全國26個通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)之一，國家火炬安順航空智能制造特色產(chǎn)業(yè)基地。全區(qū)國土面積170平方公里，轄宋旗鎮(zhèn)、幺鋪鎮(zhèn)和西航辦事處，共70個村(社區(qū))，總?cè)丝?/SPAN>23萬人（其中，戶籍人口14萬人），是安順市正在建設的現(xiàn)代化城市新區(qū)。近年來，安順開發(fā)區(qū)按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，形成了航空裝備、汽車制造、大健康醫(yī)藥、特色輕工、現(xiàn)代物流、旅游等支柱產(chǎn)業(yè)，2017年安順開發(fā)區(qū)GDP、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值兩項主要經(jīng)濟指標分別突破百億大關(guān)，其中全區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)120億元，同比增長14%，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)126億元，增加值實現(xiàn)33.6億元，同比增長13%。

圖表2貴州省安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

2.2汽車工業(yè)優(yōu)勢

安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車制造產(chǎn)業(yè)開展較早，產(chǎn)業(yè)基礎堅實，在1993年國家汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中的“三大三小二微”之一的云雀汽車就已落戶開發(fā)區(qū)，多任國家領(lǐng)導人曾親臨云雀汽車生產(chǎn)現(xiàn)場指導工作，生產(chǎn)的云雀牌轎車屢獲“質(zhì)量興邦合格產(chǎn)品”、“國家監(jiān)督抽查合格高產(chǎn)品”、“國家權(quán)威檢測合格產(chǎn)品”等榮譽稱號。

圖表3開發(fā)區(qū)汽車制造歷史悠久

2015年經(jīng)戰(zhàn)略重組由貴州安遠新能源汽車有限公司和安順市工業(yè)投資有限責任公司共同出資，于2017年3月正式更名為貴州貴騰汽車有限公司。貴騰公司擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝為一體的完整汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，擁有“7”字頭乘用車生產(chǎn)資質(zhì)，2016年獲得產(chǎn)品一致性3C認證，2017年獲得新能源汽車生產(chǎn)準入資格。優(yōu)越的產(chǎn)業(yè)基礎為本項目建設開發(fā)奠定了良好基礎。

圖表4汽車工業(yè)實力強勁

2.3物流交通優(yōu)勢

安順開發(fā)區(qū)地處黔中腹地，距省會城市貴陽90公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通網(wǎng)絡十分發(fā)達，已逐步形成航空、鐵路、公路協(xié)調(diào)發(fā)展的立體交通運輸網(wǎng)絡。依托完備的立體化交通網(wǎng)絡和成熟的物流條件，項目產(chǎn)品可便捷抵運新能源乘用車需求地區(qū)，迅速搶占當?shù)厥袌觥?/SPAN>

鐵路：開發(fā)區(qū)內(nèi)設有滬昆高鐵安順市境內(nèi)重要�？空�--安順西站，貴昆鐵路、株六復線橫貫全境，并在幺鋪設貨運站。

航空：建有安順黃果樹機場，可直航廣州、重慶、上海、昆明、北京等地，距貴陽龍洞堡國際機場1小時車程。

公路：滬昆高速在開發(fā)區(qū)內(nèi)設有安順西收費站，花安高速、320國道、貴黃高等級公路穿境而過，航空大道已經(jīng)建成并投入使用。

圖表5項目物流條件

2.4政策環(huán)境優(yōu)勢

目前政策支持依然是推動新能源汽車發(fā)展的有力條件，從近期國家的各類會議和政策分析，國家推動新能源汽車發(fā)展的工作重心已經(jīng)從單純關(guān)注數(shù)量，向科學可持續(xù)的發(fā)展模式、安全保障、精細化管理等方面轉(zhuǎn)移，全方面多角度推動新能源汽車發(fā)展:

1.國務院：2016年12月19日發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出：“要大幅提升新能源汽車的應用比例，推動新能源汽車成為支柱產(chǎn)業(yè)，提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化水平，推進燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化，完善電動汽車生產(chǎn)準入政策，研究實施新能源汽車積分管理制度，大力推進動力電池技術(shù)研發(fā)，完善動力電池研發(fā)體系，加快研發(fā)中心建設，到2020年，實現(xiàn)當年產(chǎn)銷新能源汽車200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛�！�

2.工信部：近期工信部組織編制的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》將加強新能源汽車動力電池回收利用管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推進資源綜合利用；《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》從企業(yè)設計開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、售后服務能力和產(chǎn)品技術(shù)性能、質(zhì)量保證能力等方面提高了準入門檻。

3.四部委：財政部、科技部、工信部、發(fā)改委等國家四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，適當調(diào)整客車和專用產(chǎn)業(yè)補貼方法，設置中央和地方上限，適當提高推薦車型目錄，建立實時調(diào)整機制，根據(jù)技術(shù)和市場情況，提高補貼技術(shù)條件，適當降低額度。

3.開發(fā)方案

3.1產(chǎn)品定位

本項目產(chǎn)品可分為純電動乘用車和插電式混動乘用車，其中純電動乘用車為2廂轎車，采用磷酸鐵鋰電池、三元電池作為動力電池；插電式混合動力乘用車為運動型多用途車（SUV），分為5座和7座，總計生產(chǎn)新能源乘用車1萬輛，具體生產(chǎn)規(guī)模如下表所示：

圖表6項目產(chǎn)品定位及生產(chǎn)規(guī)模

產(chǎn)品類型產(chǎn)品細分其他說明產(chǎn)量

純電動2廂轎車磷酸鐵鋰/三元動力電池5000輛

插電式混動5座----3000輛7座2000輛

總計1萬輛

3.2總體布局

本項目總占地面積443畝，總建筑面積177000m2，主要包括生產(chǎn)區(qū)、倉儲物流區(qū)、配套設施區(qū)、辦公生活區(qū)等，具體布局如下圖所示，其中大部分區(qū)域為新建，小部分區(qū)域由原有廠房改擴建：

圖表7項目總體布局

3.2建設內(nèi)容

生產(chǎn)區(qū)

分為沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、收車檢驗間、發(fā)運管理部、試車跑道、車身工藝通廊、小件車間等，總建筑面積90000m2。

倉儲物流區(qū)

分為外協(xié)件中轉(zhuǎn)庫、供油站、油化庫、成品停放場、員工停車場、非機動車棚等，總建筑面積47000m2。

配套設施區(qū)

分為水泵房、水池、配電所、空壓站、鍋爐房、制冷站、污水處理站、廠區(qū)道路及管網(wǎng)、廠區(qū)圍墻等，總建筑面積15000m2。

辦公生活區(qū)

分為辦公樓、員工食堂、當班宿舍、大門及周邊設施等，總建筑面積25000m2。

圖表8項目建設內(nèi)容

功能分區(qū)建設內(nèi)容建筑面積（m2）

生產(chǎn)區(qū)沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、收車檢驗間、發(fā)運管理部、試車跑道、車身工藝通廊、小件車間90000

倉儲物流區(qū)外協(xié)件中轉(zhuǎn)庫、供油站、油化庫、成品停放場、員工停車場、非機動車棚47000

配套設施區(qū)水泵房、水池、配電所、空壓站、鍋爐房、制冷站、污水處理站、廠區(qū)道路及管網(wǎng)、廠區(qū)圍墻15000

辦公生活區(qū)辦公樓、員工食堂、當班宿舍、大門及周邊設施25000

總計177000

4.市場分析

4.1市場規(guī)模

自2015年以來，受國家政策、技術(shù)成熟度、消費心態(tài)等多重因素影響，我國新能源乘用車銷售進入爆發(fā)期，2017年新能源乘用車銷售量總計24.3萬輛，同比增長114.7%，2015-2017年均復合增長率高達153.2%。

圖表92015-2017年我國新能源乘用車銷售量一覽

2017年1-12月，我國新能源乘用車月度銷量處于不斷上升趨勢，其中純電動車（BEV）年銷量為16.8萬輛，插電式混合動力車（PHEV）年銷量為7.2萬輛，1-12月度銷量如下圖所示。

綜合來看，我國新能源汽車銷量增速明顯，其中純電動車對總銷量起到明顯拉動作用，而插電式混合動力銷量增速并不明顯，這主要是由于一些地區(qū)對于插電式混合動力汽車的補貼政策發(fā)生了變化，對插電式混動乘用車銷量產(chǎn)生了一定影響。

4.2市場格局

在車企品牌銷售方面，2017年比亞迪新能源汽車銷量為94466輛，高居榜首位置，而北汽新能源、吉利則分別以41707和39191輛分列2、3位。眾泰、上汽、奇瑞、江淮等緊隨其后，年度銷售前10的汽車廠商及其銷售量統(tǒng)計如下圖所示。

圖表112017年新能源車企銷量統(tǒng)計（前10位）

在消費者關(guān)注度方面，2017年新能源汽車品牌最受關(guān)注的兩大品牌為比亞迪和北汽新能源，分獲30%、25%的關(guān)注度，而江淮則有12％的關(guān)注度，吉利、眾泰、上汽關(guān)注度接近，分列4－6位。

4.3市場定位

2017年我國各省市新能源乘用車銷售量分布圖如下所示，純電動乘用車銷量最高的三大省市分別為北京、山東、廣東，BEV銷量分別為62720輛、31242輛、19516輛，此外山西、浙江、天津、上海、安徽等省市銷量均超過萬輛；插電混動乘用車銷量最高的三大省市分別為上海、廣東、天津，PHEV銷量分別為33103輛、23262輛、4208輛。因此本項目產(chǎn)品市場定位可細分為：純電動乘用車市場定位以北上廣等一線城市為主，輔以針對以天津、山西、安徽、浙江為代表華東、華北地區(qū)市場；插電混動乘用車市場定位以上海、廣東、天津為主。

5.財務測算

5.1預期投資

本項目預期投資125025萬元，包括建筑工程費用、工程建設及其他費用、設備購置及安裝費用、前期研發(fā)費用和鋪底流動資金，具體分述如下：

建筑工程費用：本項目建筑物主要包括生產(chǎn)用房、倉儲物流用房、配套設施用房、辦公生活用房等，建安成本分別按2000元/m2、1000元/m2、500元/m2、800元/m2估算，總建筑面積177000m2，則本項目建筑工程費用為29950萬元。

工程建設及其他費用：包括土地使用費和其他費用，地價參考安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基準地價，土地使用費為11075萬元，其他費用主要包括工程監(jiān)理、勘察設計、建設單位管理、設計文件審查等，按1500萬元測算。則本項目工程建設及其他費用為12575萬元。

前期研發(fā)費用：包括汽車產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)費用，按20000萬元測算。

設備購置及安裝費用：分為設備購置費和安裝費用，其中設備購置費包括購買各類生產(chǎn)線、科研設備、配套設備的費用，按50000萬元測算，安裝費按購置費用5%測算，則設備購置及安裝費用為52500萬元。

鋪底流動資金：按10000萬元測算。

圖表14項目投資預算表

費用類別投資額（萬元）

建（構(gòu)）筑物工程費用29950

建筑類別建安成本（元/m2）

生產(chǎn)用房250022500

倉儲物流用房10004700

配套設施用房500750

辦公生活用房8002000

工程建設及其他費用12575

土地使用費11075

其他費用1500

前期研發(fā)費用20000

設備購置及安裝費用52500

鋪底流動資金10000

總計125025

5.2盈利分析

分析項目建成后的年經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤，并估算項目年經(jīng)營凈利潤、資金回報率和投資回收期。

1）年經(jīng)營收入

本項目年經(jīng)營收入包括轎車銷售收入和SUV銷售收入，參考同類產(chǎn)品出廠價格，根據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模，年經(jīng)營收入為200000萬元。

2）年經(jīng)營成本

本項目經(jīng)營成本主要包括研發(fā)成本、制造成本、銷售成本、維護修理費、工資及福利費、燃料及動力費等。

研發(fā)成本：按年經(jīng)營收入的15%測算，則科研成本為30000萬元。

制造成本：包括購買原材料、零配件及生產(chǎn)制造產(chǎn)品所產(chǎn)生的費用，按年經(jīng)營收入的40%測算，則科研成本為80000萬元。

銷售成本：包括產(chǎn)品推廣、物流運輸、代理分銷等方面所產(chǎn)生的費用，按年經(jīng)營收入的25%測算，則物流成本為50000萬元。

維護修理費：按3000萬元測算。

工資及福利費：項目定員600人，人均工資及福利費參考當?shù)毓べY標準，則工資及福利費為2000萬元。

燃料及動力費：參考同類型項目能耗數(shù)據(jù)，項目燃料及動力費按8000萬元測算。

因此，項目總年經(jīng)營成本為173000萬元。

圖表15項目盈利分析（萬元）

經(jīng)營總收入200000

轎車銷售收入80000

SUV銷售收入120000

經(jīng)營成本173000

研發(fā)成本30000

制造成本80000

銷售成本50000

維護修理費3000

工資及福利費2000

燃料及動力費8000

經(jīng)營利潤27000

本項目經(jīng)營利潤等于經(jīng)營收入減去成本為27000萬元。參照國家及當?shù)叵嚓P(guān)稅收政策和規(guī)定，項目年凈利潤為17010萬元。經(jīng)過簡單財務測算，本項目資金回報率為13.6%，項目投資回收期約為7年（不含項目建設期）。

6.風險分析

6.1主要風險

補貼風險：近年來國家持續(xù)提高新能源車補貼技術(shù)門檻，包括30分鐘最高車速不低于100公里/小時、質(zhì)量能量密度不低于90瓦時/千克、按整車質(zhì)量不同每百公里汽車耗電量不超過相應指標等，如果在產(chǎn)品開發(fā)設計環(huán)節(jié)不夠嚴格，項目產(chǎn)品就可能不滿足相關(guān)補貼硬性指標，造成部分補貼無法獲得的情況，存在一定的補貼風險。

應對措施：第一、提高整車集成設計水平，提高質(zhì)量能量密度；第二、加大動力電池研發(fā)前期投入，盡量減少單位距離汽車耗電量；第三、注重動力及傳動系統(tǒng)系統(tǒng)設計開發(fā)，在滿足安全性的前提下提升產(chǎn)品最高車速。

物流風險：本項目產(chǎn)品運輸屬大宗商品物流，產(chǎn)品附加主較高，運輸量較大，如果在物流運輸過程中出現(xiàn)問題，將可能造成汽車損壞甚至報廢，給項目帶來損失，存在一定的物流風險。

應對措施：第一、對接專業(yè)物流運輸團隊，提高物流運輸效率；第二、配備現(xiàn)代化汽車運輸專用車輛，確保產(chǎn)品安全快速抵運目的地；第三、運輸中應防曝曬、雨淋，防高溫，存放中應遠離火種、熱源。

6.2風險評估

從本項目的實際情況來看，面臨的主要風險是補貼風險和物流風險，通過對風險來源、特征等進行深入分析，明確了能夠有效規(guī)避或降低風險的應對措施。整體來看，項目面臨的風險程度一般，是總體可控的。

圖表16項目風險分析

風險風險程度說明嚴重較大一般

補貼風險√提高整車集成設計水平，提高質(zhì)量能量密度

加大動力電池研發(fā)前期投入，盡量減少單位距離汽車耗電量

注重動力及傳動系統(tǒng)系統(tǒng)設計開發(fā)，在滿足安全性的前提下提升產(chǎn)品最高車速

物流風險√對接專業(yè)物流運輸團隊，提高物流運輸效率

配備現(xiàn)代化汽車運輸專用車輛，確保產(chǎn)品安全快速抵運目的地；運輸中應防曝曬、雨淋，防高溫，存放中應遠離火種、熱源

風險總結(jié)總體可控