一、招商引資與投資指南

地理位置：馬來西亞（Malaysia），位于東南亞，分東、西兩部分，之間有南中國海相隔：西馬位于馬來半島南部，北接泰國，南部隔著柔佛海峽；東馬位于加里曼丹島北部。

氣候與面積：馬來西亞因位于赤道附近，屬于熱帶雨林氣候和熱帶季風氣候，無明顯的四季之分，一年之中的溫差變化極小，平均溫度在 26—30℃之間、全年雨量充沛，10—12 月是雨季。面積約 33 萬平方公里。

城市與人口：人口約 2972 萬，其中馬來人占 67.4%，華人占 24.6％，印度人占7.3％。伊斯蘭教為國教。馬來語為國語，通用英語，華語使用較廣泛。首都吉隆坡（Kuala Lumpur），是一座擁有 150 多萬人口的現代化城市。

歷史：公元初馬來半島建立了羯荼、狼牙修等古國。15 世紀初以馬六甲為中心的滿刺加王國統一了馬來半島的大部分，并發(fā)展成當時東南亞主要國際貿易中心。16 世紀起先后遭到葡萄牙、荷蘭和英國侵略。1911 年淪為英國殖民地。沙撈越、沙巴歷史上屬文萊，1888 年兩地淪為英國保護國。二次大戰(zhàn)期間，馬來亞、沙撈越、沙巴被日本占領。戰(zhàn)后英國恢復其殖民統治。1957 年 8 月 31 日馬來亞聯合邦在英聯邦內獨立。1963 年 9 月 16 日，馬來亞聯合邦和新加坡、沙撈越、沙巴合并組成馬來西亞（1965 年 8 月 9 日新加坡宣布退出）。

政治狀況：馬來西亞實行君主立憲聯邦制。最高元首為國家首腦、伊斯蘭教領袖兼武裝部隊統帥，由統治者會議從馬來西亞 9 個州的世襲蘇丹中選舉產生，擁有立法，司法和行政的最高權力，以及任命總理、拒絕同意解散國會等權力，任期 5 年。統治者會議由柔佛等九個州的世襲蘇丹和馬六甲等四個州的州元首組成。其職能是在九個世襲蘇丹中輪流選舉產生最高元首和副最高元首；審議并頒布國家法律、法規(guī)；對全國性的伊斯蘭教問題有最終裁決權；對涉及馬來族和沙巴、沙撈越土著民族的特權地位等重大問題進行審議。凡有關統治者特權地位的法律，未經該會議同意，不得通過。每次開會時，內閣總理和各州州務大臣、首席部長在旁協助。國會是最高立法機構，由上議院和下議院組成。但實權在內閣手里。

友好關系：1974 年 5 月 31 日，馬中兩國建交，馬來西亞成為東盟中第一個與中國建交的國家。中馬建交以來，互利合作不斷深化。2013 年 10 月，習近平主席對馬來西亞進行國事訪問，兩國領導人一致同意將中馬戰(zhàn)略性合作關系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關系。雙方還簽署了《中華人民共和國政府與馬來西亞政府經貿合作五年規(guī)劃》（2013—2017 年）。1993 年山東省與馬來西亞澎亨州建立友好合作關系。2005 年 5 月 7 日山東省與馬來西亞砂撈越州建立友好合作關系。

二、經濟概況自然資源：馬來西亞自然資源豐富，橡膠、錫、可可、木材、棕櫚油和胡椒的產量和出口量居世界前列，是世界第二大棕櫚油及相關制品的生產國和最大出口國，世界第三大天然橡膠生產國和出口國。石油和天然氣蘊藏也非常豐富。同時，馬來西亞是一個美麗的熱帶國家，自然風光怡人，旅游資源豐富。旅游業(yè)是國家第三大經濟支柱，第二大外匯收入來源。主要旅游點有檳城、馬六甲、浮羅交怡島、刁曼島等。

經濟指標：2013 年馬來西亞國內生產總值 GDP 為 3124 億美元，增長率為 4.7%，人均GDP10400 美元。通貨膨脹率為 2.1%。

雙邊貿易：據馬來西亞統計局統計，2013 年 1—12 月，馬來西亞貨物進出口額為 4345.2億美元，比上年同期（下同）增長 2.4%。其中，出口 2284.0 億美元，下降 8.3%；進口2061.2 億美元，增長 4.9%。貿易順差 222.8 億美元，下降 27.7%。

12 月當月，馬來西亞貨物進出口 375.1 億美元，增長 7.8%。其中，出口 202.3 億美元，下降 2.5%；進口 172.8 億美元，增長 7.7%。貿易順差 29.5 億美元，下降 8.5%。

馬來西亞是中國在東盟國家中最大的貿易伙伴，中馬雙邊貿易約占中國與東盟貿易總額的四分之一。同時，中國是馬來西亞最大的貿易伙伴。

2013 年 1—12 月，馬來西亞對中國雙邊貨物貿易額為 644.5 億美元，增長 10.1%。其中，馬來西亞對中國出口 307.1 億美元，下降 6.5%，占馬來西亞出口總額的 13.5%，增長 0.4 個百分點；馬來西亞自中國進口 337.4 億美元，增長 13.4%，占馬來西亞進口總額的 16.4%，增長 1.3 個百分點。中方順差 30.3 億美元，而上年為中方逆差 9.9 億美元。截至 12 月底，中國僅次于新加坡為馬來西亞第二大出口市場和第一大進口來源地。

中國出口馬來西亞的產品主要有：電子電器產品、機械器具及零件、光學醫(yī)療設備及零件、家具產品等。中國進口的產品主要有：電子電器產品、礦物燃料及礦物油產品、動植物油脂、機械器具及零件、橡膠及制品等。

雙向投資：馬來西亞對華投資始于1984年，從地域看主要分布在廣東、福建等沿海地區(qū)，最初投資的行業(yè)主要有橡膠、食品、化妝品、家具、飼料及機械制造等，項目規(guī)模較小且多為加工行業(yè)。自 1992 年以來，隨著中國改革開放的擴大，馬政府取消了對馬華人訪華的限制，鼓勵商人到華投資。除較大型生產企業(yè)外，投資領域擴展至能源、交通、基礎設施、供水、電站、金融保險、房地產、住宿餐飲、批發(fā)零售、文體娛樂、醫(yī)藥、IT 以及有關服務行業(yè)等，投資地域也由沿海地區(qū)逐步擴展至內地。比較著名的項目有馬來西亞金獅集團在中國投資開辦的百盛（Parkson）商場；馬來西亞郭氏兄弟集團在中國投資開辦的香格里拉酒店等。截至 2012 年底，馬來西亞對華投資共 5253 個項目，總金額達 63.27 億美元。

三、馬來西亞與山東省經貿合作情況

（一）馬來西亞與山東省進出口貿易情況2013 年進出口總額約 68.3 億美元，同比下降 2.7%。其中，出口約 24.8 億美元，增長24.6%；進口約 43.4 億美元，下降 13.6%。2014 年 1—5 月份，進出口總額約 30.6 億美元，同比增長 12.0%，其中出口約 9.3 億美元；進口約 21.3 億美元，同比增長 0.2%。

山東省對馬來西亞主要出口商品是電器及電子產品、未鍛軋銅及銅材、蔬菜、機械及設備、紡織紗線、織物及制品、新的充氣橡膠輪胎、鮮、干水果及堅果、運輸工具、鋼材、金屬制品等。主要進口商品是電器及電子產品、成品油、食用植物油、天然橡膠、鐵礦砂及其精礦、初級形狀的塑料、機械及設備等。

（二）馬來西亞在山東的投資情況2013 年，馬來西亞在山東投資項目數 5 個，同比下降 37.5%，合同外資約 1.3 億美元，同比增長 179.49%，實際到賬約 1.2 億美元，同比增長 2005.23%。截止到 2013 年底，累計投資項目數335個，占東盟外商投資項目總數的0.51%，合同外資約10.6億美元，比重占0.47%，實際外資約 6.4 億美元，比重占 0.46%。

（三）山東在馬來西亞的投資情況2013 年，山東在馬來西亞投資項目總額約 1.2 億美元，其中，中方投資約 1.15 億美元，截至 2013 年，累計投資總額約 3.2 億美元，中方投資約 2.5 億美元，主要集中在礦產、貿易、紡織服裝等領域。

四、投資環(huán)境

（一）政府服務馬來西亞外經貿管理歸口于國際貿易和工業(yè)部（MITI），貿工部除了部內 10 個司局外，還管理6個獨立的執(zhí)行局，其中馬來西亞外貿促進中心（MATRADE）是馬外貿出口的促進結構，工業(yè)發(fā)展局（MIDA）負責對馬制造業(yè)外國直接投資的審批和管理。

1. 國際貿易和工業(yè)部（Ministry of International Trade and Industry，MITI）

負責制定投資、工業(yè)發(fā)展和對外貿易計劃及制定和執(zhí)行有關的政策；負責擬定工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策；負責雙邊和多邊貿易、合作的促進工作；負責計劃、協調和控制中、小型工業(yè)的發(fā)展；負責促進和提升私人界和土著的管理和經營能力；保證國家從制造業(yè)中獲取最大利益。

貿工部在國內 7 個州設有辦事處，這 7 個州分別是：檳州、彭亨、柔佛、吉蘭丹、霹靂、沙撈越、沙巴。在國外 10 個使館內有貿工部派駐機構，這 10 個國家是：美國、英國、瑞士、比利時、奧地利、日本、新加坡、印尼、菲律賓、泰國。此外，還有 6 個獨立的執(zhí)行局接受貿工部領導，分別是：工業(yè)發(fā)展局、貿易發(fā)展局、國家生產力局、工業(yè)發(fā)展融資局、技術發(fā)展局和中小企業(yè)發(fā)展局。

2. 馬 來 西 亞 外 貿 促 進 中 心（Malaysian External Trade Development Corporation，MATRADE）

馬來西亞外貿促進中心是馬來西亞政府為推動馬對外貿易的發(fā)展而設立的主要機構，該局于 1993 年 3 月 1 日正式成立，隸屬于馬來西亞國際貿易與工業(yè)部（MITI）。主要職責：（1）促進和推動馬來西亞制成品和半制成品的對外出口；（2）為馬來西亞產品出口提供相關服務；（3）提高馬產品在國際市場的出口競爭力；（4）保障馬出口產品利益；（5）為馬出口產品提供國際市場信息及市場營銷策略。

MATRADE 在海外設有 22 個辦事處，分別是：美國（2 個）、智利、巴西、德國、英國、意大利、俄羅斯、法國、荷蘭、澳大利亞、新加坡、日本、韓國、越南、中國、中國香港、中國臺灣、沙特、阿聯酋、南非、肯尼亞。

3. 馬來西亞工業(yè)發(fā)展局（Malaysian Industrial Development Authority，MIDA）

馬來西亞工業(yè)發(fā)展局是馬來西亞政府為促進工業(yè)發(fā)展而設立的主要機構。它是在 1965 年聯邦工業(yè)發(fā)展局法令下設立的，于 1967 年開始操作。主要負責：（1）進行工業(yè)計劃可行性的研究；（2）在馬來西亞和海外進行工業(yè)促進工作；（3）為有關的工業(yè)發(fā)展機構之間提供資訊交流和協調；（4）推薦工業(yè)用地的發(fā)展政策和在認為適當的時候進行工業(yè)用地的發(fā)展；（5）向國際貿易和工業(yè)部長報告有關馬來西亞工業(yè)化的進展和問題，并向部長推薦解決問題的辦法；（6）為聯邦政府提供保護和促進工業(yè)發(fā)展的措施，包括關稅和其他稅項的征收、更改和豁免，以及進出口準證的實施。

MIDA 在國內 10 個州設有辦事機構，這 10 個州是：檳州、吉打、霹靂、馬六甲、柔佛、彭亨、吉蘭丹、丁加奴、沙撈越、沙巴。此外，MIDA 在美國（4 個）、日本（2 個）、英國、法國、德國、意大利、瑞典、澳大利亞、韓國及中國臺灣共設有 14 個海外辦事處。

4. 外國投資及對外投資管理機構馬來西亞的對外投資管理機構主要為國家銀行（Bank Negara）。東南亞金融危機爆發(fā)后，馬政府對海外投資實行了非常嚴格的管制，根據有關規(guī)定，所有的居民，無論是否在國內舉貸，凡付款給外國人以用作投資用途的款項，每次不可超過 10000 馬幣（約合 2632 美元）或等值的外幣，否則需經過國家銀行批準后方可進行。一些重大的海外投資工業(yè)項目，除需國家銀行批準外，還需得到貿工部的批準。

馬來西亞是聯邦制國家，由 13 個州和 3 個聯邦直轄區(qū)組成。中央外經貿管理機構即貿工部，在國內 7 個州設有辦事處（因有的州較小，如玻璃市州、吉打州等就由貿工部在吉蘭丹州的辦事處統一負責），履行貿工部職能，如發(fā)放許可證等，一般上每個辦事處有 5—6 人，由貿工部委派，人員工資也由中央政府支付。各州也設有管理經濟的管理部門，主要負責州

內事務。貿工部辦事處和州經濟部門各行其事，沒有大的沖突，只有涉及到土地問題，必須由州經濟部門批準，如外來投資中涉及到工業(yè)用地的申請，貿工部無權批準，必須由州政府批準。

（二）基礎設施公路：馬來西亞是東南亞地區(qū)公路最多、最好的國家。最發(fā)達的公路運輸網集中在西馬來西亞地區(qū)，對工業(yè)發(fā)展起到了很重要的作用。幾個主要的發(fā)展中心地區(qū)通過這個網絡連接到各個海港及航空港，為貨物運輸提供了更便捷的方式。

鐵路：馬來西亞鐵路主要集中在西馬來西亞，并且全部實現電氣化。鐵路南通新加坡，北與泰國鐵路接軌。

海港：海上貿易是馬來西亞最主要的經商方式，超過 90% 的貿易都是通過馬來西亞國內7 個國際港口與外界完成的，這 7 各港口分別是西馬的檳城港，巴生港，柔佛港，丹戎伯樂

巴斯港，關單港和甘馬挽港，以及東馬沙撈越的民都魯港。其中民都魯港專門負責的液化天然氣的貿易。巴生港與丹戎伯樂巴斯港是世界上名列前 20 的集裝箱港口。巴生港是全國的裝卸已經轉運中心。丹絨港則是區(qū)域的轉運中心。國際機場：馬來西亞是東南亞重要的空中樞紐之一，共擁有 8 個國際機場，都配有完善的空港設施。吉隆坡國際機場的馬來西亞國內最大的機場，它主要服務于周邊的吉隆坡，莎阿南，芙蓉以及馬六甲四個城市，每年最大客流量為 2500 萬及 800 萬噸的運載量。在該機場貨物的進出口程序全是自動化處理以縮短交貨時間。

工業(yè)園區(qū)：馬來西亞國內的工業(yè)聚集區(qū)主要是 200 多個工業(yè)園區(qū)和 18 個自由工業(yè)區(qū)。

中央政府還不斷在開發(fā)建造新的工業(yè)區(qū)，全都配有完善的配套設施，如公路，供電供水，電子通訊等等，這些項目都是由私人承包商負責。自由工業(yè)區(qū)主要是配合出口貿易而發(fā)展起來的。區(qū)域內的企業(yè)得以享受免稅進口生產所需的原材料，零配件，機器及設備。如所需的資源在自由工業(yè)區(qū)內無法獲得，企業(yè)申請許可可以在園區(qū)內設立生產倉庫，同樣享有園區(qū)內的一切設施及政策。

馬來西亞國內也有行業(yè)性的工業(yè)園，專為滿足某些行業(yè)的專業(yè)需求也建立。例如在無吉加里爾，吉隆坡就有馬來西亞科技園，在北部的吉打州居林高科技園，專門針對一些技術密集型產業(yè)以及研發(fā)產業(yè)。對于許多知識型產業(yè)的研發(fā)機構來說，馬來西亞科技園可算是世界最先進最具綜合性的產業(yè)園之一。

北部的吉打州工業(yè)園，一直延伸覆蓋了 1450 公頃的土地，是全國第一個，最綜合的高科技園工業(yè)園。除了為進園的企業(yè)提供一流的基礎設施服務，這個工業(yè)園的總體規(guī)劃是要打造一個生活生產一應俱全的小鎮(zhèn)。計劃中園區(qū)內會配有商場，醫(yī)院，學校以及娛樂設施。

通信：馬來西亞是亞太地區(qū)五大通信技術發(fā)達國家之一。馬來西亞的寬帶服務主要由馬來西亞電訊公司的子公司 TM Net 私人有限公司和眾多有營業(yè)執(zhí)照的小型和中型寬帶服務商提供。

根據馬來西亞的公平接入系統，電話用戶可以在 5 個運營商中進行選擇，對比他們提供的本地，州際及國際長途通話質量和流量服務。除了國內的 5 個電話公司外，當地還有 6 個國際運營商和其他網絡設施服務機構。

（三）金融服務貨幣：馬來西亞的貨幣稱作“林吉特”，由中央銀行（Bank Negara）發(fā)行。2014 年 7 月林吉特兌美元平均匯率為 3.1690∶1。人民幣與馬幣不可直接兌換。人民幣與馬幣進行結算需以美元塔橋。2010 年 8 月 19 日起，中國外匯管理局開始公布人民幣對馬幣匯率中間價。

銀行機構：馬來西亞當地主要商業(yè)銀行有：馬來銀行、土著聯昌銀行、大眾銀行、豐隆銀行、興業(yè)銀行等。馬來西亞當地外資銀行主要有花旗銀行、匯豐銀行、標準渣打銀行、美國銀行、德意志銀行、華僑銀行以及中國銀行和中國工商銀行在馬來西亞設立的分行等。

2012 年馬來西亞共有 11 家金融機構正式加入了馬來西亞電子清算機構私人有限公司（MyClear）的人民幣清算系統服務，方便中馬兩國貿易商以人民幣作為貿易結算貨幣。去年，馬國家銀行（央行）委任其獨資子公司MyClear和馬來西亞中國銀行共同開發(fā)人民幣清算系統，此項清算服務由 MyClear 運作，馬中國銀行是馬境內人民幣清算行。該系統已于 2012 年 3 月21 日正式啟動，5 月 18 日前加入的金融機構可免服務費至年底。此次簽訂清算協議的 11 家金融機構分別是：馬來亞銀行、聯昌銀行、大眾銀行、豐隆銀行、興業(yè)銀行、大馬銀行、安聯銀行、馬回教銀行、馬 Muamalat 銀行、豐隆投資銀行及僑豐投資銀行。

信貸服務：為加強為商業(yè)和投資企業(yè)提供信貸服務，協助馬來西亞公司通過債券市場籌措資金，2009 年馬來西亞總理拿督斯里納吉宣布成立國家金融擔保機構。國家金融擔保機構由政府擁有，在成立初期注資 10 億馬幣注冊資本，以期可承保最高達 150 億馬幣債券。成立國家金融擔保機構是馬來西亞政府經濟刺激配套計劃中的一個金融方案，國家金融擔保機構將為獲得投資評級的企業(yè)提供信貸服務，只要是得到評級服務公司和馬來西亞評級機構評級的企業(yè)，國家金融擔保機構將協助加強這些企業(yè)的運營能力，通過合理成本開拓債券市場。

外匯管理：馬來西亞注冊的外國企業(yè)可以在當地商業(yè)銀行開設外匯賬戶，用于國際商業(yè)往來支付。外匯進出馬來西亞需要核準。外匯匯出馬來西亞不需繳納特別稅金。

馬來西亞工作的外國人，其合法的稅后收入可全部轉往國外。

（四）商務成本馬來西亞水、電、氣以及燃油等供應充足，成本較低。

供水成本：馬來西亞擁有年平均降雨量 3000mm 的豐富雨水資源和龐大的河流體系，水利供應十分豐富。馬來西亞各州水費按不同的用水標準分段計價，每個用戶每月最低收費2.5—6.6 馬幣（注：1 馬幣≈ 0.314146 美元）。此外，還需要繳納污水處理費。住宅用戶按房屋類型每月收取 2—8 馬幣，工業(yè)用戶按廠房結構每人每月收取 2—2.5 馬幣，服務業(yè)用戶每月費用包括基本收費和用水量超過 100 立方米超量收費兩部分。

供電成本：馬來西亞擁有豐富的石化能源和再生能源，足以滿足全國的電力需求。目前馬來西亞東西部分電價略有不同。

西馬半島從 2009 年起電價保持穩(wěn)定，按用途定價：商業(yè)用電，約每度 0.192—0.43 馬幣；工業(yè)用電，約每度 0.147—0.377 馬幣；礦業(yè)用電，約 0.147—0.326 馬幣；農業(yè)用電，約每度 0.192—0.403 馬幣。此外，電費超過生產總成本 5% 的用戶可申請?zhí)貏e收費折扣。

東馬的沙巴州商業(yè)用電價從每度0.176—0.335馬幣不等，工業(yè)用電價格約每度0.156—0.32馬幣。

砂撈越州商業(yè)用電價每度從 0.144—0.40 馬幣不等，工業(yè)用電價格每度約 0.144—0.40 馬幣。

燃油成本：馬來西亞燃油實行浮動價格制。截至 2013 年 4 月 27 日，97 號無鉛汽油零售價為每升 2.77 馬幣、95 號無鉛汽油零售價為每升 1.9 馬幣；柴油零售價為每升 1.8 馬幣。

土地成本：因區(qū)域位置、經濟發(fā)展狀況不同，土地價格存在差異，近年來，經濟比較發(fā)達的檳城每平方尺為 17 至 65 馬幣，雪蘭羲每平方尺為 8.5 至 60 馬幣，經濟欠發(fā)達的登嘉樓每平方尺為 0.18 至 5.6 馬幣。另外，每年還要加入數額不等的土地稅和產業(yè)稅。

視城市和地段不同，房屋租金標準也不同。吉隆坡市區(qū)月租金為每平方米 62.4—102.3 馬幣，經濟比較發(fā)達的檳城月租金為每平方米 16—40 馬幣，雪蘭獲月租金為每平方米 35.5—48.4 馬幣，經濟欠發(fā)達的登嘉樓月租金為每平方米 21.3—24.5 馬幣。

勞動力成本：馬來西亞擁有大批年輕、受教育程度和生產技能較高的勞動力資源。勞動力主要集中在三大領域—農業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)，35 歲以下人口占總人口的 64.8%，勞動年齡人口占總人口的 68.4%，國民識字率為 93.7%。投資發(fā)展局公布數據顯示，馬來西亞制造業(yè)的管理人員平均月薪從 3220 馬幣到 2.12 萬馬幣不等，非管理人員平均月薪為普通工人 852馬幣、半熟練工人 1243 馬幣、技術工人和技師 1806 馬幣。2012 年馬來西亞總理納吉布公布最低薪金制政策，西馬最低薪金為每月 900 馬幣或每小時 4 馬幣 33 分，東馬為每月 800 馬幣或每小時 3 馬幣 85 分。除了女傭、園丁等家庭工人，最低薪金制涵蓋國內所有經濟領域的員工。該最低薪金制旨在確保員工薪金獲得保障以應付日常開銷，鼓勵雇主轉向高科技發(fā)展，提高員工技能及生產力。預計該政策能鼓勵更多本地人就業(yè)，降低對外勞的依賴。

建筑成本：近年來，馬來西亞工廠建設平均費用如下：以鋼筋水泥為結構的工廠建造價格為 65—75 馬幣/平方尺；鋼筋水泥上筑門式鋼框架的工廠建造價格為 75—80 馬幣/平方一尺；設有無塵清潔空間的工廠建造價格為 120—130 馬幣/平方尺。

（五）文化教育馬來西亞擁有 20 所公立大學、41 所私立大學、21 所理工學院、37 所社區(qū)學院和 485 所私立學院。其中，馬來西亞大學（簡稱 UM）是馬來西亞最負盛名、歷史最悠久的綜合類大學，1949 年由愛德華七世王學院與萊佛士學院合并而成，坐落在首都吉隆坡，現有在校學生27000 名，教職員工 2100 名，是馬來西亞最大的大學。馬來西亞泰萊大學創(chuàng)立于 1969 年，是馬來西亞歷史悠久及最杰出的私立大學學院之一，享有崇高的信譽。它擁有超過三十年卓越的教學經驗，向以優(yōu)良的學術傳統著稱。

五、產業(yè)情況

（一）產業(yè)結構馬來西亞服務業(yè)是經濟增長的領頭羊，成為經濟主要成長動力來源，占國內生產總值的54.6%。房地產業(yè)為服務業(yè)最大的吸引資金領域，占總投資額的 50%。農業(yè)、礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)和服務業(yè)在 GDP 中所占比例分別為 7.3%、8.4%、24.9% 和 54.6%。